Crear rendición

Para crear una rendición debe ingresar a Anticipo y Rendición de Gastos > Rendiciones > Nueva rendición efectivo o Nueva rendición tarjeta. 

IMPORTANTE: Solamente deberán crear las "Rendiciones de gastos con Tarjeta Corporativa" en los casos que el administrador se los indique ya que las mismas se generan automáticamente al finalizar el período.

En la sección de anticipos se visualizarán todos los anticipos que se encuentran en estado "a rendir". En el caso que se quiera rendir anticipos se deberán seleccionar.

Para agregar un gasto a la rendición hacer click en "nuevo gasto". Si existen comprobantes importados se mostrarán para poder incluirlos a la rendición, de lo contrario se despliega una pantalla en la cual deben ingresarse los datos del gasto efectuado.

Para agregar el gasto hacer click en el botón , luego aparecerán todos los campos completados sobre el formulario de nuevo gasto. Si quiere agregar un gasto nuevo, hacer click en el botón "Nuevo gasto".

Completar fecha, concepto, monto, observación y adjuntar comprobante. Cuando todos los datos estén completos hacer click en "Aceptar".

Una vez ingresados los gastos, el sistema compensa los anticipos seleccionados con los gastos cargados.

La rendición puede ser guardada en borrador para continuar la carga en otro momento. Al finalizar la creación de la rendición envíela haciendo click en "Enviar".

Una vez enviada, el aprobador recibirá una notificación solicitando la aprobación. T&E Express le enviará un email cada vez que la rendición cambie de estado.

Rendición de kilómetros

Esta opción solamente aparece en los usuarios que el administrador haya indicado que puede rendir kilómetros. Debe ingresar fecha, kilómetros efectuados, una descripción del viaje. T&E Express automáticamente calculará el monto a reintegrar en concepto de kilómetros recorridos y el precio del kilómetro.

Rendición de tarjeta corporativa generada automáticamente

Al ingresar a una rendición que fue creada por el T&E Express, el usuario deberá completar los campos vacíos, verificar que el concepto seleccionado sea el correcto y modificar la observación para detallar el gasto con más precisión. No podrá modificar los valores de Fecha y Monto así como tampoco eliminar ni agregar nuevos gastos.

Para adjuntar un comprobante importado debe hacer click en el botón  que se encuentra al lado del botón adjuntar. Esto hará que se muestren los comprobantes importados. Para seleccionar uno hacer click en el botón  del gasto indicado.

Asignar un gasto como personal

En el caso que se hayan realizado gastos personales con la tarjeta corporativa, el usuario debe seleccionar el campo de "Gasto personal".

Asignar un gasto como no reconocido

En el caso que se desconozca un gasto realizado con la tarjeta corporativa, el usuario debe seleccionar el campo de "Gasto no reconocido". Debe realizar el reclamo y seguimiento con la compañía de la tarjeta de crédito y completar en el campo observaciones el número de reclamo.