Os favoritos permitem salvar as distribuições que você usa com frequência (centros de custo, campos de distribuição e porcentagens) e aplicá-las novamente com um clique.
Com os favoritos, você pode:
Salvar a distribuição carregada na despesa.
Aplicar um favorito salvo a uma despesa.
Editar um favorito existente ou criar um novo a partir de outro.
Definir um como padrão, para que seja carregado automaticamente sempre que você criar uma despesa.
Excluir os favoritos que você não usa mais.
A funcionalidade está disponível no Detalhe da despesa e no Desdobramento.
Podem usar favoritos os usuários que tiverem ativa no perfil a opção “Pode prestar contas de despesas a outros centros de custo”. Se você não vê o botão de favoritos, fale com o administrador da sua empresa.
Os favoritos são pessoais: cada usuário vê e gerencia apenas os seus.
Se a opção “Pode prestar contas de despesas a outros centros de custo” for desativada no perfil: os botões deixam de aparecer, mas seus favoritos não são excluídos. Quando a opção é ativada novamente, você os recupera exatamente como estavam.
É assim que o formulário aparece na primeira vez, quando você ainda não criou nenhum favorito:
Crie uma nova despesa.
À direita do título Distribuições, você verá o botão ★ Meus favoritos ▼.
Se você clicar em ★ Meus favoritos, o painel Favoritos abre com uma estrela vazia e a mensagem “Sua lista de favoritos está vazia!”.
Ainda não há nada para aplicar: o primeiro passo é criar seu primeiro favorito.
No formulário da despesa, complete a distribuição na seção Distribuições:
Porcentagens: devem sempre somar 100%.
Centros de custo e campos de distribuição: dependendo da configuração da sua empresa, pode ser necessário preencher todos os campos. Se faltar algum, o sistema o destaca em vermelho.
Assim que você altera um campo da distribuição, aparece o botão Salvar favorito. Clique nele: abre-se uma janela com o campo Nome do favorito *.
Digite um nome que ajude você a reconhecê-lo.
Clique em Salvar.
Você verá o alerta verde “Favorito ‘[nome]’ salvo” no canto superior direito.
O favorito fica na sua lista como não padrão, e o botão Salvar favorito fica oculto até você alterar a distribuição novamente.
O que é salvo e o que não é
É salvo: o centro de custo, os campos de distribuição e a porcentagem de cada linha.
Os valores não são salvos. Se você tinha valores preenchidos, o favorito os deixa em branco.
Não há limite de favoritos por usuário.
O nome é obrigatório. Se você deixá-lo em branco, aparece em vermelho “Por favor, insira um valor”.
Até 50 caracteres. São permitidos letras, números, espaços, hífens (-), sublinhados (_) e pontos (.).
O nome deve ser único. Não são permitidos nomes duplicados, independentemente de maiúsculas, minúsculas ou espaços no início ou no final. Se o nome já existir, aparece em vermelho a mensagem “Nome existente”
Depois que você salvar pelo menos um favorito, ao clicar em ★ Meus favoritos o painel Favoritos mostra no topo a legenda “★ = favorito padrão · pré-carregado ao abrir o formulário” e, abaixo, cada favorito com:
A estrela: cheia (★) se for seu favorito padrão; vazia (☆) se não for. Clique nela para marcá-lo ou desmarcá-lo.
O nome do favorito.
A quantidade de linhas da distribuição.
O botão Excluir (ícone de lixeira).
O favorito aplicado na despesa atual aparece destacado na lista, para que você identifique qual está usando.
Clique em ★ Meus favoritos para abrir o painel.
Clique na linha do favorito que você quer usar (em qualquer parte, exceto na estrela ou no ícone de excluir, que têm suas próprias ações).
As linhas do favorito são carregadas em Distribuições e o painel se fecha.
Importante: se a seção já tinha linhas carregadas, o favorito as substitui.
Os favoritos são editados no próprio formulário da despesa:
Aplique o favorito que você quer alterar.
Faça as alterações em Distribuições: adicionar, remover ou modificar linhas. Ao fazer uma alteração, o botão Salvar favorito aparece novamente.
Clique em Salvar favorito. A janela abre com o nome do favorito já preenchido.
Escolha o que fazer e clique em Salvar:
Manter o mesmo nome: o favorito existente é atualizado com as alterações. Mensagem: “Favorito ‘[nome]’ atualizado”.
Alterar o nome: é criado um novo favorito com as alterações, e o original permanece igual. Mensagem: “Favorito ‘[nome]’ salvo”.
O favorito padrão é carregado automaticamente sempre que você abre uma nova despesa no Detalhe ou cria um novo Desdobramento. Você só pode ter um por vez.
Para marcá-lo: no painel Favoritos, clique na estrela vazia (☆) do favorito. A estrela fica cheia (★). Se você tinha outro padrão, ele é desmarcado automaticamente.
Para desmarcá-lo: clique na estrela cheia (★). Você fica sem favorito padrão.
Sem padrão: ao abrir uma nova despesa, aparece seu centro de custo habitual, como sempre.
Los favoritos nuevos se guardan como no predeterminados.
Abra o painel ★ Meus favoritos.
Clique no botão Excluir (lixeira) do favorito.
Aparece a mensagem “Tem certeza de que deseja excluir?”. Clique em Sim para excluí-lo ou em Não para cancelar.
Se você excluir seu favorito padrão, o sistema não atribui outro no lugar: você fica sem padrão até marcar um.
Tudo funciona da mesma forma no Detalhe da despesa e no Desdobramento: salvar, aplicar, editar, definir como padrão, excluir e pré-carregamento automático. A lista de favoritos é a mesma nos dois lugares, então um favorito salvo no Detalhe também pode ser usado em um Desdobramento, e vice-versa.
Para saber mais sobre o Desdobramento, clique no link a seguir: Relatório de despesas com Itemizações
Não vejo o botão ★ Meus favoritos. Por quê?
Seu perfil não tem ativa a opção “Pode prestar contas de despesas a outros centros de custo”. Peça ao administrador da sua empresa para ativá-la.
Perdi meus favoritos se essa opção foi desativada?
Não. Eles ficam salvos e voltam a aparecer quando a opção é reativada.
Outros usuários podem ver ou usar meus favoritos?
Não. Cada usuário vê e gerencia apenas os seus.
Por que não vejo o botão Salvar favorito?
Ele aparece quando você altera algum campo da distribuição. Fica oculto depois de salvar ou aplicar um favorito e reaparece quando você altera algo em Distribuições.
O favorito salva os valores?
Não, apenas a estrutura e as porcentagens. Os valores são preenchidos em cada despesa.
Apliquei um favorito e o que eu tinha preenchido foi apagado.
É o comportamento esperado: ao aplicar um favorito, as linhas existentes são substituídas.
