Na tela de Histórico Relatórios, você poderá acompanhar de forma rápida e visual todos os seus relatórios de despesas e identificar o status de cada um.
Você também poderá visualizar os relatórios de despesas que aprovou de outros usuários e, dependendo do seu perfil, todos os relatórios de despesas da empresa.
Para mais informações sobre como criar relatórios de despesas, consulte o guia Criar novo relatório de despesas.
Histórico Relatórios: acesse Adiantamentos e Relatórios de Despesas > Relatório de despesas > Histórico Relatórios.
Nessa tela, você verá todos os seus relatórios de despesas com seus respectivos status.
Filtros: na parte superior, você encontrará diferentes opções para filtrar, buscar e exportar as informações de que precisa:
Período: selecione o intervalo de datas para visualizar os relatórios de despesas correspondentes a esse período.
Número do relatório de despesas: busque um relatório de despesas específico informando o número.
Solicitante: filtre os relatórios de despesas pelo usuário que os criou.
Tipo: selecione o tipo de relatório de despesas: Dinheiro, Cartão corporativo ou Fundo fixo.
Tipo de alerta: filtre os relatórios de despesas que possuem alertas específicos, como despesas pessoais, limite excedido, entre outros.
Aprovador de Finanças: filtre os relatórios de despesas pelo aprovador designado da área de Finanças.
Exportar: você tem a opção de exportar o histórico de relatórios de despesas para analisá-lo ou compartilhá-lo. É possível gerar arquivos em diferentes formatos, como Excel ou PDF, conforme sua necessidade.
Para saber mais sobre os diferentes status, consulte o guia Status de Relatórios de Despesas e Adiantamentos.
Relatórios de despesas com devoluções: quando um relatório de despesas tem uma devolução de dinheiro ou saldo de adiantamento, um ícone será exibido no início da linha ao acessar o detalhe do relatório de despesas. Este ícone funciona da seguinte forma:
Cinza: indica que o dinheiro ainda não foi recebido pela área de Finanças/Tesouraria.
Azul: a cor muda assim que a equipe de Finanças/Tesouraria confirma o recebimento do dinheiro.
