Autocategorização de Conceitos: a autocategorização oferece um grande benefício para o fluxo de trabalho da empresa, atribuindo automaticamente o Conceito a cada uma das despesas importadas do cartão corporativo.
Ao detectar o código de categoria do estabelecimento (MCC) associado à despesa, o Conceito atribuído é selecionado. Assim, os usuários economizam tempo por não precisarem selecionar o Conceito manualmente, e os aprovadores ganham mais confiança, já que as despesas ficarão vinculadas à conta correta.
Usuários com o perfil Administrador podem realizar essa ação acessando: Administração > Cartões Corporativos > Autocategorização de Conceitos.
Ao entrar, você verá a seguinte tela.
Esta tela exibe uma lista de códigos MCC, que identificam o tipo de estabelecimento onde a transação foi realizada. Cada linha mostra:
MCC: código numérico do estabelecimento.
Descrição: tipo de estabelecimento associado ao código.
Grupo: Conceito geral atribuído pelo sistema.
Conceito: campo onde você pode selecionar o Conceito que será aplicado automaticamente à despesa.
Para facilitar a administração, os códigos são agrupados por Conceito. Isso permite atribuir um Conceito a um grupo inteiro de códigos ou, se preferir, a códigos individuais.
Você pode selecionar vários códigos e, em seguida, escolher um ou mais Conceitos usando o seletor localizado no canto superior esquerdo, como mostrado na imagem abaixo.
Ao clicar em "Atribuir Conceitos", será aberta uma janela onde você deve selecionar o Conceito ou os Conceitos a atribuir aos códigos marcados.
Também é possível fazer isso individualmente, selecionando o Conceito diretamente na coluna "Conceito", como mostrado abaixo.
Depois de clicar, selecione o Conceito e clique em Confirmar para concluir a atribuição.
Depois que todos os códigos tiverem sido atribuídos, clique em "Salvar", localizado no canto superior direito da tela.
