Quando um usuário com perfil de administrador precisar alterar o aprovador de um adiantamento ou relatório de despesas específico, deve seguir os passos abaixo:
Acesse Adiantamentos e Relatórios de Despesas "T&E" > Relatório de despesas > Histórico Relatórios
Ao acessar o Histórico Relatórios, serão exibidos os seguintes filtros para facilitar a busca:
Período de / até: permite refinar a busca por datas de upload ou envio.
Número (Relatório de despesas): busca direta pelo número do relatório de despesas.
Solicitante: filtra pelo usuário que criou o relatório de despesas.
Tipo: permite selecionar o tipo de relatório de despesas (Todos, Dinheiro, Cartão de Crédito ou Fundo Fixo).
Tipo de alerta: filtra os relatórios de despesas pela categoria de alerta associada.
Aprovador financeiro: permite filtrar pelos perfis listados como aprovador financeiro.
Sociedade: permite filtrar os relatórios de despesas por sociedade.
Para modificar o aprovador, você deve selecionar relatórios de despesas que estejam no status "Pendente".
Clique no ícone de lupa, e o detalhe do relatório de despesas será exibido.
No lado direito dos aprovadores, veremos o seguinte ícone
ao clicar nele, será aberta a seguinte caixa.
Para modificar o aprovador, desmarque o aprovador atualmente atribuído ao usuário.
No seletor de aprovador, escolha o aprovador que será atribuído ao relatório de despesas.
Para finalizar, clique em "Aceitar". O novo aprovador atribuído receberá uma notificação.
Para mais informações sobre como atribuir aprovadores no sistema, consulte o guia Usuários.
