Geral
Copiar e-mail para Finanças quando um novo adiantamento ou relatório de despesas for criado: Ativado para que Finanças receba uma notificação toda vez que um usuário criar um adiantamento ou relatório de despesas.
Quando Finanças aprovar, enviar e-mail para (separar com ; se houver mais de um): Preencha com os e-mails das pessoas que devem ser notificadas de que Finanças aprovou um adiantamento ou relatório de despesas e que não são usuárias do T&E Express — por exemplo, para que a Tesouraria ou Contas a Pagar saiba que é necessário preparar um pagamento.
Notificações. Define os valores padrão para a criação de usuários: Permite selecionar quais notificações ficam ativadas quando um novo usuário é criado.
Nº de Fornecedor Interno é obrigatório: Se ativado, o campo "Nº de Fornecedor Interno" será obrigatório e deverá ser preenchido ao criar um novo usuário ou ao completar o campo de um usuário já existente.
Nº de Funcionário é obrigatório: Se ativado, o campo "Nº de Funcionário" será obrigatório e deverá ser preenchido ao criar um novo usuário ou ao completar o campo de um usuário já existente.
Bloquear envio sem aprovador: Se ativado, uma solicitação não poderá ser enviada se o usuário não tiver um aprovador atribuído ou estiver configurado como sem aprovador.
Adiantamentos
Limite de Adiantamento sem Aprovação de Finanças: O valor a partir do qual é necessária a aprovação de Finanças para adiantamentos. Se não exceder o limite, eles passam automaticamente para o status "Aprovado".
Incluir moedas estrangeiras no limite sem aprovação: Marcado quando a empresa inclui adiantamentos em moeda estrangeira dentro do limite sem aprovação.
Adiantamento Somente em Moeda Local: Marcado quando a empresa emite adiantamentos apenas em moeda local.
Número de adiantamentos não reportados para bloquear solicitações: Define o número de adiantamentos não reportados que uma pessoa pode ter. O T&E Express bloqueia a possibilidade de criar novos adiantamentos. No painel de administração de usuários, esse bloqueio pode ser configurado para ser ignorado individualmente para cada usuário.
Texto do cabeçalho de novo adiantamento: Define o texto exibido como cabeçalho em um adiantamento.
O cabeçalho do adiantamento será exibido da seguinte forma:
Relatórios de Despesas
Limite de Relatório de Despesas em Dinheiro: Relatórios de despesas que excedam o valor especificado não podem ser enviados.
Limite de Relatório de Despesas no Cartão: Relatórios de despesas que excedam o valor especificado não podem ser enviados.
Limite de Relatório de Despesas para Despesas Sem Recibo: Relatórios de despesas que excedam o valor especificado para despesas sem recibo não podem ser enviados.
Mostrar campo faturável nas despesas: Adiciona o campo "faturável" ao formulário de despesa.
Permitir refaturamento parcial: Permite marcar parte de uma despesa como faturável. Quando ativado, é exibido um campo para inserir o valor a ser refaturado.
Mostrar campo não reembolsável nas despesas: Adiciona o campo "não reembolsável" ao formulário de despesa. Usado para despesas com fornecedores que têm conta aberta com a empresa — o usuário não paga diretamente, mas ainda assim a despesa precisa aparecer no relatório de despesas para refletir o total da despesa.
Recibo obrigatório se o valor >=: Preencher este campo exige que os usuários anexem um recibo ou marquem que não existe um, sempre que o total da despesa exceder o valor informado.
Mostrar campo "Sem recibo": Ativa o campo no formulário de despesa para indicar que uma despesa não tem recibo.
Adiantamentos podem ser reportados parcialmente: Permite que os usuários reportem adiantamentos parcialmente, mostrando o saldo conforme é utilizado e permitindo vincular adiantamentos a diferentes relatórios de despesas. Se o reporte parcial não for permitido, recomenda-se adicionar um conceito para registrar a devolução de qualquer sobra.
O usuário pode criar novos fornecedores: Se ativado, ao inserir uma despesa com impostos, o usuário pode informar o CUIT (Identificação Fiscal) de um fornecedor ainda não registrado no sistema. Se não estiver ativado, só é possível selecionar CUITs já existentes.
O usuário deve selecionar todos os campos de alocação: Exige que o usuário preencha todos os campos definidos na alocação antes de salvar ou enviar.
Bloquear alterações na taxa de câmbio nas despesas: Se ativado, o usuário não pode modificar a taxa de câmbio. O valor na despesa é exibido em modo somente leitura.
Texto do cabeçalho de novo relatório de despesas em dinheiro: Permite adicionar um comentário ou instrução definida pela empresa. O texto é exibido em vermelho.
O cabeçalho do relatório de despesas será exibido da seguinte forma:
Texto do cabeçalho de novo relatório de despesas no cartão: Permite adicionar um comentário ou instrução definida pela empresa. O texto é exibido em vermelho.
O cabeçalho do relatório de despesas será exibido da seguinte forma:
Texto da mensagem após enviar um relatório de despesas: Permite personalizar o alerta exibido na tela após o envio de um relatório de despesas. Pode ser usado para incluir lembretes definidos pela empresa.
Quando o relatório de despesas for enviado, o alerta será exibido da seguinte forma:
Enviar lembrete de envio de recibo físico aos usuários: Se ativado, é enviado um lembrete para que os usuários enviem os recibos físicos dos seus relatórios de despesas.
Para relatórios de despesas enviados a partir de: Você pode personalizar a data a partir da qual serão enviados os lembretes de envio de recibo físico.
Limite de gorjeta: Define a porcentagem máxima permitida para a gorjeta em uma despesa. Se o valor da gorjeta exceder essa porcentagem, um ícone vermelho aparecerá no canto inferior direito da despesa, indicando que o limite definido foi excedido — o relatório de despesas ainda pode ser enviado.
O ícone será exibido da seguinte forma:
Bloquear se o limite de gorjeta for excedido: Se ativado, o envio do relatório de despesas será bloqueado se a gorjeta exceder a porcentagem configurada. Um ícone vermelho aparecerá no canto inferior direito da despesa, junto com uma mensagem de erro no canto superior direito.
Tanto o ícone quanto a mensagem de erro serão exibidos da seguinte forma:
Contabilidade pode modificar o conceito da despesa ao aprovar: Se ativado, permite que o perfil de contabilidade edite o conceito da despesa durante a aprovação do relatório de despesas.
Relatório de Despesas em Dinheiro Somente em Moeda Local: Se ativado, apenas despesas em moeda local podem ser reportadas em relatórios de despesas em dinheiro.
Bloquear criação de relatórios de despesas com múltiplas moedas: Se ativado, não é possível criar relatórios de despesas com moedas diferentes.
Bloquear mudança para status Fechado se houver devoluções pendentes: Quando essa configuração está ativada, o sistema impede que um relatório de despesas passe para o status "Fechado" se houver devoluções de dinheiro ou sobras de adiantamento que ainda não tenham sido registradas como recebidas por Finanças/Tesouraria.
Moedas
Moeda Local: Define a moeda em que os totais serão exibidos.
Moedas de adiantamentos e relatórios de despesas: Define as moedas que os usuários podem ver ao solicitar um adiantamento ou reportar despesas. A caixa à direita contém as moedas que serão exibidas.
MAPAS
Exigir uso de mapa para quilômetros: Quando essa opção está ativada, o botão de mapa aparece no formulário de despesa, que o usuário pode usar para indicar o trajeto. Os quilômetros serão calculados automaticamente com base no trajeto selecionado.
Bloquear inserção manual de distância: Esta opção só pode ser ativada se "Exigir uso de mapa para quilômetros" já estiver ativa. Quando ativada, os quilômetros não podem ser inseridos manualmente — devem ser usados os valores calculados automaticamente a partir do trajeto no mapa.
Para mais informações, consulte o guia Criar relatório de despesas.
Sistema
Nome do sistema: Permite personalizar o sistema para exibir um nome diferente em vez de T&E Express.
Subdomínio: Define a URL usada para fazer login no sistema.
Logo: Permite personalizar o sistema para exibir o logo da empresa em vez do logo do T&E Express.
