Montos de aprobaciones jerárquicas: Para acceder a Montos de aprobaciones jerárquicas, ingresa a Administración > Montos de aprobaciones jerárquicas.
Al ingresar, vamos a ver la siguiente pantalla, donde tenemos que habilitar opciones y asignar los aprobadores, como se muestra a continuación.
Aprobadores para rendiciones con gastos sin comprobantes: Al habilitar el campo "Monto igual o superior a", se define el monto que debe superar la suma de los gastos que no tienen comprobantes.
En el campo “Aprobadores” se seleccionan las personas que van a aprobar, como se muestra en la siguiente imagen.
Límites: Si está activada, se habilita la configuración de reglas de aprobación jerárquica basadas en montos, y condiciones especificas, como se muestra en la siguiente imagen, (en caso de no tener la funcionalidad activada, solicitar a T&E Express).
Para más información sobre el proceso de las aprobaciones jerárquicas y su asignación, acceder al instructivo Usuarios.
En la parte superior izquierda contamos con las siguientes opciones para la configuración de los próximos aprobadores:
El aprobador recibe la rendición si el monto supera el límite: El aprobador deberá aprobar si el monto total de la rendición o el anticipo es mayor al límite configurado.
El aprobador recibe la rendición si el monto es menor al límite: El aprobador deberá aprobar si el monto total de la rendición o el anticipo es inferior al límite configurado.
Aprueba una única persona según el monto correspondiente con los límites: En el caso de estar activo va a aprobar solamente la persona con mayor rango jerárquico según el monto a aprobar.
En el cuadro de abajo, contamos con las siguientes opciones:
Código: Identificador para la regla.
Monto: Es el monto de aprobación que se va a comparar con el monto de la rendición o del anticipo.
Monto rendición: Si los montos de aprobación son distintos para anticipos y rendiciones, se debe completar este campo con el monto correspondiente a la rendición. El monto configurado anteriormente quedará aplicado solo para el anticipo.
Segunda condición: Contamos con un selector donde tenemos varias opciones, que se detallan a continuación.
Siempre: La regla se aplicará siempre.
Supera monto o hay gastos sin comprobante: Se aplica si se cumple al menos una de estas dos condiciones: que el anticipo o la rendición superen el monto configurado, o que la rendición tenga gastos sin comprobantes.
Si existen alertas: Esta opción se utiliza para activar la aprobación cuando la rendición presenta una alerta por superar el límite diario.
Si existen gastos sin comprobantes: La aprobación se activa cuando hay gastos sin comprobantes.
Una vez cargados los valores en los cuadros, hacer clic en el botón
para agregar la regla y luego presionamos “Guardar”, como se muestra a continuación:
